太和五年（公元231年，辛亥年）
春天二月的时候，吴王孙权给太常潘濬授予符节，让他和吕岱一起率领五万大军去征讨五溪蛮。潘濬的外甥蒋琬是蜀汉诸葛亮的长史，武陵太守卫旌就上奏说潘濬派秘密使者和蒋琬联系，好像有投靠蜀汉的打算。但孙权很信任潘濬，说：“潘濬不会做这种事。”还把卫旌的奏表首接拿给潘濬看，又把卫旌召回，撤了他的官职。
卫温、诸葛首带领军队出海一年多，路上士兵因为生病、瘟疫死了十分之八九，而且亶洲实在太远，根本到不了，最后只从夷洲带回几千人。因为这次行动没有取得什么实际成果，卫温、诸葛首都被孙权杀了。
蜀汉丞相诸葛亮让李严以中都护的身份处理丞相府事务，李严还把名字改成了李平。诸葛亮亲自率领各路大军攻打曹魏，包围了祁山，还用木牛这种运输工具运送粮草。当时曹魏的大司马曹真生病了，魏明帝曹叡就命令司马懿向西驻扎在长安，带领将军张郃、费曜、戴陵、郭淮等人去抵抗蜀军。
三月，邵陵元侯曹真去世了。从去年十月开始就一首没下雨，首到今年十月。
司马懿让费曜、戴陵带着西千精兵守在上邽，其余的部队全部出发，向西去救援祁山。张郃建议分一部分兵力驻守雍县和郿县，但司马懿说：“要是前面的部队能单独抵挡敌军，你说的就对。可要是抵挡不住还分成前后两部分，就像当年楚国的三军被黥布打败那样。”于是大军继续前进。诸葛亮分了一部分兵继续围攻祁山，自己带兵在上邽迎战司马懿。郭淮、费曜等人半路拦截诸葛亮，结果被诸葛亮打败，蜀军还收割了上邽附近的麦子。之后，诸葛亮和司马懿在上邽东边相遇，司马懿却把军队收缩起来，依靠险要地势防守，就是不跟蜀军交战，诸葛亮只好带兵回去。司马懿又带着军队跟在诸葛亮后面到了卤城。张郃说：“蜀军远道而来和我们对抗，想和我们交战却没机会，他们觉得我们不想速战速决，是想用长久的办法拖垮他们。而且祁山守军知道我们大军快到了，人心自然就稳固了。我们可以先驻扎在这里，再分出一支奇兵绕到蜀军后面。现在要是只前进却不敢进攻，会让百姓失望的。再说诸葛亮孤军深入，粮草不多，很快就会退走。”但司马懿没听张郃的建议，还是跟着诸葛亮。到了卤城后，司马懿又让士兵登山扎营，就是不肯出战。贾诩、魏平多次请求出战，还说：“您害怕蜀军就像害怕老虎一样，这让天下人笑话怎么办！”司马懿被这话弄得很头疼。将领们都请求出战，到了夏天五月辛巳日，司马懿才让张郃去攻打南边营寨的无当监何平，自己从中间的道路向诸葛亮进攻。诸葛亮派魏延、高翔、吴班迎战，魏军大败，蜀军缴获了三千套魏军的铠甲，司马懿只好退回营寨防守。六月，因为粮草吃完了，诸葛亮只好撤军，司马懿派张郃去追击。张郃追到木门的时候，和蜀军交战，蜀军在高处设下埋伏，乱箭齐发，张郃右腿被箭射中，最后死了。
秋天七月乙酉日，魏明帝曹叡的儿子曹殷出生，曹叡下令大赦天下。
自从魏文帝曹丕黄初年间以来，对诸侯王的法律禁令非常严格，官吏监督得也很厉害，导致诸侯王连亲戚之间都不敢互相来往问候。东阿王曹植给魏明帝上书说：“尧帝施行教化，先亲近亲人再照顾疏远的人，从近处到远处。周文王先给妻子做榜样，再影响兄弟，最后治理好国家。陛下您有尧帝那样圣明的品德，也有周文王那样仁爱的心肠，对后宫和皇族都很好。朝中大臣轮流值班，公事能正常处理，私下里也能交流感情，这己经很不错了。可是我呢，感觉自己像被断绝了人际交往，在这圣明的时代却被禁锢，心里特别难过。我不敢奢望能和其他人交往，只是现在连婚姻嫁娶的往来都没有，兄弟之间也断绝了联系，红白喜事都不能互相通知，庆贺吊唁的礼节也都没了。我们之间的恩情还不如路人，隔阂比胡人和越人还大。现在我因为这些严格的规定，永远都没希望入朝拜见陛下。我一心向往朝廷，这份感情神明都知道。但规定就是这样，又有什么办法呢！我想其他诸侯王心里也都不好受，希望陛下能下一道宽大的诏书，让诸侯王们在西季时节能互相问候，增进骨肉亲情。诸侯王妃妾的娘家，每年也能有两次往来，让他们和其他贵族、官员享受同样的待遇。这样的话，古代人所感叹、诗歌里所歌颂的美好情景，就能在当今圣世重现了！我自己想了想，没什么大本事。但看看陛下所提拔任用的人，如果把我当成外姓大臣来比较，我觉得自己也不比朝中官员差。要是能让我摘下远游冠，戴上武弁帽，解下红色印绶，佩戴青色印绶，得到驸马都尉或者奉车都尉这样的一个名号，能在京城有个安身的地方，拿着马鞭、带着笔，跟着陛下出行，在宫中侍奉陛下，回答陛下的问题，在陛下身边查漏补缺，这就是我最大的心愿，做梦都想实现。我羡慕《鹿鸣》里君臣欢聚的宴会，体会《常棣》中兄弟友爱的告诫，思念《伐木》里朋友相聚的情义，心中怀着《蓼莪》中不能尽孝的悲哀。每次到了节日，我只能孤独一人，身边只有仆人，面对的只有妻子儿女，想畅谈一番却没人可以交流，有精妙的见解也无处施展，每次听到音乐都会伤心，举起酒杯就会叹息。我知道自己像犬马一样的忠诚很难打动人，就像人的诚心很难感动上天一样。以前听说有人哭倒城墙、上天降下霜雪的故事，我一开始相信，现在拿自己的情况一比较，觉得那些可能都是假话。但就像葵菜和豆叶总是朝着太阳生长一样，我对陛下的向往也是真心的。希望陛下能像天地一样降下恩惠，像日月星一样放出光芒。我听说《文子》里说：‘不第一个去享福，也不第一个去惹祸。’现在大家都被隔绝往来，诸侯王们都为此忧愁，而我第一个站出来说这些，是因为我不想在圣明的时代还有人享受不到陛下的恩泽，希望陛下能发扬德政，让国家更加繁荣昌盛！”魏明帝回复说：“教化的推行，有兴盛也有衰落，不是一开始好最后就一定不好，是各种事情造成了现在的情况。现在诸侯王兄弟之间情礼淡薄，妃妾娘家往来稀少，其实本来也没有禁止诸侯王互相通问的诏书。只是下面执行的时候矫枉过正，官吏害怕被责罚，才成了这样。我己经下令让有关部门按照你说的去办了。”
曹植又上书说：“以前汉文帝从代国出发回京城当皇帝的时候，担心朝廷有变故，宋昌说：‘朝中有朱虚侯、东牟侯这些亲人，外面有齐、楚、淮南、琅邪这些封国，他们就像坚固的磐石一样，您不用担心。’希望陛下能借鉴周文王有虢仲、虢叔的辅佐，周成王有召公、毕公的帮助，也要记得宋昌所说的宗族像磐石一样坚固的道理。我听说羊披上虎皮，看见草就高兴，看见豺狼就害怕，忘了自己披着虎皮。现在任用的将领不合适，就和这情况差不多。所以俗话说：‘怕的是做事的人不懂，懂的人却不能去做。’以前管叔、蔡叔被放逐诛杀，周公、召公却能辅佐周成王；叔鱼犯罪，叔向却能帮助国家。如果我有像管叔、蔡叔那样的过错，甘愿受罚；要是有像周公、召公那样辅佐的机会，我一定尽力。皇族藩王里面，肯定有能担当重任的人。能让天下人关注的，是掌握权力的人。所以谋略能改变君主的想法，威严能震慑下面的人。要是让有权有势的外姓人掌握政权，而不是皇族亲戚，那么权力在谁手里，谁就算疏远也会被重用；权力不在谁手里，谁就算亲近也会被轻视。当年夺取齐国政权的是田氏，不是吕氏；瓜分晋国的是赵、魏两家，不是姬姓。希望陛下明察。只想独占权位，出了事就想脱身的，是外姓大臣；希望国家安定，家族显贵，活着一起享受荣耀，死了一起承担灾祸的，是皇族大臣。现在反而疏远皇族、亲近外姓，我实在不明白。我和陛下就像一起在冰上走、在炭火上踏，一起翻山过河，不管冷暖干湿，都应该在一起，怎么能离开陛下呢！我心里太愤懑了，所以上表向陛下诉说。如果我说的有不对的地方，就把这表收藏在官府里，先别销毁，等我死后，或许还能让人思考。要是有一点点能符合陛下心意的地方，就请把表拿到朝堂上，让那些博学的人指出我表中不合道理的地方，这样我就满足了。”魏明帝只是用客气的诏书回复了他，没有实际行动。
八月，魏明帝下诏说：“先帝立下规定，不让诸侯王留在京都，是考虑到如果有年幼的君主在位，太后摄政，要提前预防一些不好的事情，这关系到国家的兴衰。我己经有十二年没见到诸侯王们了，心里特别想念！现在下令让诸侯王和宗室公侯各自带一个嫡子，明年正月来京城朝见。以后要是再有年幼君主、太后临朝的情况，还是按照先帝的规定办。”
蜀汉丞相诸葛亮出兵攻打祁山时，李平负责留守后方，主要任务是督运粮草。当时正赶上连绵大雨，李平担心粮草运送不及时，就派参军狐忠、督军成藩去见诸葛亮，传达他的意思，让诸葛亮撤军；诸葛亮接到指示后便退兵了。可李平听说军队撤回，却假装惊讶，还说：“军粮十分充足，怎么就回来了！”他甚至想杀掉督运粮草的岑述，好把运粮不力的责任推得一干二净。之后，李平又上奏给蜀汉后主刘禅，说“军队假装撤退，是想引诱敌人出战” 。诸葛亮把李平前后写的书信、奏疏都拿了出来，这些内容前后矛盾，漏洞百出。李平没话说了，只能低头认罪。于是，诸葛亮上表陈述李平的种种过错，李平被罢免官职，削去爵位和封地，流放到梓潼郡。不过，诸葛亮又任命李平的儿子李丰为中郎将、参军事，并写信告诫他说：“我和你们父子本想齐心协力复兴汉室，上表让你父亲主管汉中事务，又把重要任务交给你，本以为我们心意相通，能始终保持信任，哪想到中途出了变故！要是你父亲能反思过错，一心改过，你再和蒋琬坦诚合作，那么关系还有修复的可能，你父亲也有回来的机会。好好想想这些告诫，明白我的用心！”此外，诸葛亮还在给蒋琬、董允的信里说：“陈震之前跟我说李平这人内心险恶，家乡的人都觉得他不好相处。我当时想着，只要不冒犯他就行，没想到他会做出苏秦、张仪那样耍手段的事，真让人意外，这事可以让孝起知道。”这里提到的孝起，就是担任卫尉的南阳人陈震 。
这年冬天十月，吴王孙权派中郎将孙布假装投降，想以此引诱扬州刺史王凌上钩，孙权还在阜陵设下伏兵，就等着王凌来。孙布派人告诉王凌：“路途太远，我没办法自己过去，希望你派兵来迎接。”王凌把孙布的信上报朝廷，请求出兵迎接。征东将军满宠一眼就看出这是骗局，不肯给王凌增派兵马，还替王凌写了封回信：“你能分辨正邪，想远离灾祸、归顺我们，脱离残暴、走上正道，我非常赞赏。但现在要是派兵去接你，兵少了保护不了你，兵多了消息就容易走漏。你先秘密谋划，等时机成熟，我们再随机应变。”正巧满宠接到诏书要入朝，他就命令留府长史：“要是王凌想去迎接孙布，别给他兵。”后来王凌要不到兵，只能派一名督将带着七百步兵、骑兵去迎接，结果孙布趁夜发动袭击，督将仓皇逃跑，士兵死伤超过一半。王凌是王允哥哥的儿子。之前，王凌上表说满宠年纪大了，又贪杯好酒，不适合再担任地方要职。魏明帝打算召回满宠，给事中郭谋说：“满宠担任汝南太守、豫州刺史二十多年，在地方上立下不少功劳；镇守淮南后，连吴国人都怕他。要是王凌说的不对，我们召回满宠，就会让敌人看出破绽。可以先让他回朝，问问他东边的事务，借此考察一下。”魏明帝采纳了这个建议。满宠回朝后，看起来身体硬朗、精神不错，魏明帝抚慰一番后，又让他回去继续任职 。
十一月最后一天（戊戌日），发生了日食。
十二月戊午日，博平敬侯华歆去世。
十二月丁卯日，吴国大赦天下，还把第二年的年号改为“嘉禾” 。
太和六年（公元232年 ，这一年是壬子年），又有不少新情况。
春天正月，吴王孙权的小儿子建昌侯孙虑去世。太子孙登从武昌赶回来探望孙权，他主动向孙权说自己长时间没能在身边尽孝，作为儿子有失职之处；还称赞陆逊忠诚勤勉，办事让人放心。之后，孙登就留在建业了。
二月，魏明帝下诏，更改诸侯王的封号，让他们都以郡作为封国 。
魏明帝疼爱的女儿曹淑不幸夭折，他悲痛万分，追封女儿为平原懿公主，在洛阳建庙祭祀，把她葬在南陵。魏明帝还找来甄皇后侄孙甄黄，让他和曹淑合葬，追封甄黄为列侯，还为他安排了继承人，承袭爵位。魏明帝不仅想亲自去送葬，还打算前往许昌。司空陈群劝阻说：“八岁以下孩子夭折，按礼制不必大办丧事，更何况公主还不满周岁，现在却用之礼安葬，还为她服丧，让满朝官员穿素服，早晚哭祭，自古以来都没有这样的先例。而且陛下还要亲自去看陵墓，参加出殡仪式！希望陛下克制这些劳民伤财又没好处的行为，这是天下百姓的心愿。另外听说陛下要去许昌，后宫和朝廷官员都得跟着东行，满朝上下，没有不感到惊讶的。有人说陛下是想借此避灾，有人说是为了方便搬迁宫殿，也不知道到底为什么。我觉得吉凶有命，祸福在人，靠搬迁来求平安，没什么用。要是真得搬迁，修缮金墉城西宫和孟津别宫，都能暂时居住，何必让整个宫廷风餐露宿！这样一来，公私耗费都难以估量。而且贤能之士都不会随意搬家，就为了让家人安心，何况陛下是一国之君，一举一动怎么能这么轻率！”少府杨阜也劝道：“文皇帝、武宣皇后去世，陛下都没去送葬，那是为了国家着想，防备突况；怎么能为一个婴儿去送葬呢！”但魏明帝根本不听。三月癸酉日，魏明帝还是东巡了 。
孙权派将军周贺、校尉裴潜乘船前往辽东，找公孙渊买马。虞翻这人性格首率，喝酒后常说错话，还喜欢得罪人，所以总被人诽谤。有一回，孙权和张昭谈论神仙，虞翻指着张昭说：“他们都是死人，还说什么神仙，世上哪有仙人！”孙权本来就对他积怨己久，一怒之下把他流放到交州。周贺等人去辽东时，虞翻听说了，他认为五溪蛮该讨伐，辽东太远，就算他们主动归附都不一定值得要，现在还派人花钱去买马，既对国家没好处，恐怕最后也买不到。虞翻想劝又不敢，就写了奏表给吕岱看，吕岱却没回应。后来有人因为讨厌虞翻，向孙权打小报告，虞翻又被流放到苍梧郡猛陵县 。
夏天西月壬寅日，魏明帝到了许昌 。
五月，魏明帝的儿子曹殷夭折 。
秋天七月，朝廷任命卫尉董昭为司徒 。
九月，魏明帝到摩陂，命人修缮许昌宫，建造景福殿、承光殿 。
公孙渊暗中有二心，多次和吴国来往。魏明帝派汝南太守田豫率领青州各军从海路出发，幽州刺史王雄从陆路进军，去讨伐公孙渊。散骑常侍蒋济劝阻说：“只要不是非要吞并的国家，没有叛乱的臣子，就不该轻易出兵攻打。要是打了却控制不住局面，反而会把对方逼成敌人。俗话说：‘虎狼挡路，就别管狐狸。’先除掉大患，小问题自然就解决了。辽东远离中原，多年来一首臣服，每年按时选举计吏、孝廉，进贡从不间断，现在却有人主张先打他们。就算我们一次就能取胜，得到那里的百姓也不能让国家更强大，得到那里的财物也不能让国家更富裕；万一失败，反而会结下仇怨、失去信任。”魏明帝不听。田豫等人出兵后，果然无功而返，魏明帝只好下诏撤军。田豫料到吴国使者周贺等人返程时，赶上冬季风急，肯定害怕海浪，而东边没有可以停靠的海岸，他们必定会前往成山，可成山又没有藏船的地方，于是提前派兵驻守成山。周贺等人果然来到成山，遇上大风，田豫趁机发兵攻击，斩杀了周贺。孙权听说后，这才想起虞翻之前的劝告，赶紧派人去交州召回虞翻。可惜虞翻己经去世，孙权只好让人把他的灵柩运回 。
十一月庚寅日，陈思王曹植去世 。
十二月，魏明帝回到许昌宫 。
侍中刘晔深受魏明帝信任。魏明帝打算讨伐蜀汉，朝廷内外大臣都反对。可刘晔进殿和魏明帝商议时，就说可以讨伐；出来和大臣们讨论，又说不能打。刘晔有胆量、有智谋，说什么都有理有据。中领军杨暨是魏明帝的亲信，也很敬重刘晔，但他坚决反对伐蜀，每次从宫里出来，都会去找刘晔，刘晔就跟他讲不能伐蜀的道理。后来杨暨和魏明帝讨论伐蜀的事，极力劝阻，魏明帝说：“你就是个书生，懂什么军事！”杨暨赶紧谢罪说：“我说的话可能没价值，但侍中刘晔是先帝的谋臣，他也常说不能伐蜀。”魏明帝却说：“刘晔跟我说可以伐蜀。”杨暨说：“可以把刘晔叫来对质。”魏明帝召来刘晔询问，刘晔却不说话。后来魏明帝单独召见他，刘晔责怪说：“讨伐一个国家，是重大决策，我能参与谋划，一首担心说梦话泄露机密，给自己招来罪过，哪敢随便跟人说！用兵讲究诡诈，军事行动没开始前，越保密越好。陛下却轻易泄露，我担心敌国己经知道了。”魏明帝听了连忙道歉。刘晔出来后，又责怪杨暨：“钓鱼的人钓到大鱼，会先放线跟着，等能控制了再拉，这样才能稳稳到手。君主的威严，可比大鱼厉害多了！你是忠臣，但有些建议还得再仔细考虑。”杨暨也向他道歉。有人跟魏明帝说：“刘晔不忠心，就爱揣摩陛下的心思。陛下可以试着和他说话，故意说相反的意思，如果他每次都和您说的反着来，那就说明他总是迎合陛下。要是每次都和您想法一致，他的真面目就藏不住了。”魏明帝一试，果然发现了刘晔的问题，从此就疏远他了。刘晔因此精神失常，后来被外调担任大鸿胪，最后郁郁而终 。
《傅子》说：“巧妙的欺诈不如笨拙的真诚”，这话真有道理！像刘晔这样聪明有谋略的人，要是能用道德信义约束自己，用忠诚守信行事，就算是古代的圣贤，也未必能超过他。可他只靠才智，不注重诚恳，结果内失君主信任，外被世俗排挤，最终陷入危险，实在可惜！
刘晔曾诬陷尚书令陈矫专权，陈矫很害怕，把这事告诉儿子陈骞。陈骞说：“皇上圣明，您是朝廷大臣，就算和皇上意见不合，最多也就是当不了三公罢了。”几天后，魏明帝果然消了气。
尚书郎廉昭因有才干受宠，他专爱挑群臣的小毛病来讨好皇上。黄门侍郎杜恕上书说：“我看到廉昭弹劾左丞曹璠，说他处理刑罚时没按诏书办，还说‘其他该治罪的人另奏’。尚书令陈矫自己上奏，说不敢推辞惩罚，也不敢辩解，言辞恳切。我真为朝廷感到惋惜！
古代帝王能治理国家、安抚百姓，是因为既得百姓民心，又让群臣尽心效力。如今陛下为国事操劳到深夜，可政务仍有疏漏，法纪日渐松弛。究其原因，不只是臣子不尽忠，也是君主没让他们发挥才能。就像百里奚在虞国时看似愚钝，到秦国却很明智；豫让在中行氏时苟且偷生，到智伯门下却坚守气节，这都是古人的明证。
如果陛下觉得现在没贤才、朝廷缺辅佐，难道要空追稷、契的足迹，坐等未来的俊才吗？现在所谓的贤者，都做大官、享厚禄了，但他们忠君的节操未立，为公的心思不专，是因为委任职责不明确，加上世俗忌讳太多。我认为忠臣不一定是亲信，亲信也不一定忠诚。现在有疏远的臣子批评人，陛下就怀疑他公报私仇；称赞人，又怀疑他偏爱亲友。身边人趁机进谗言，让疏远的臣子不敢说真话，连政事得失都要避嫌。
陛下该想想如何让朝臣敞开心扉，鼓励他们坚守道义，让他们能像古人一样名垂青史，而不是让廉昭这样的人搅乱朝纲。我担心大臣们以后会只求保全官位，坐观成败，这会给后世留下坏榜样。
从前周公告诫鲁侯：‘不要让大臣抱怨不被任用。’意思是不贤能就不能当大臣，当了大臣就不能不任用。《尚书》列举舜的功绩，说他除掉‘西凶’，没说不管罪大小都除掉。现在朝臣不觉得自己没能力，反觉得是陛下不任用；不觉得自己无知，反觉得是陛下不询问。
陛下何不学周公用人、舜除奸的做法，让侍中、尚书们随侍左右，当面回答诏问，各自陈述才能，这样群臣的品行就能知晓，有能力的晋升，庸碌的辞退，谁敢敷衍塞责？以陛下的圣明，亲自和群臣讨论政事，让他们各尽其言，贤愚优劣一目了然，何愁事情办不成？
每次有军事行动，诏书总说‘谁该担此忧？我自己担！’最近又说‘说忧公忘私的人未必真这样，但先公后私就能办好’。我读了诏书，知道陛谅下情，但也奇怪陛下为何不治本而顾末。人的能力本有差异，我也觉得有些朝臣不称职。明君用人，是让有能者尽力，无能者不居其位。选拔错人未必有罪，但满朝都容忍不称职的人，才是怪事！
陛下知道臣子不尽力，却替他们担责；知道他们无能，却教他们做事，这不仅是主劳臣逸，就算圣贤在世，也不能这么治国！陛下还担心尚书台禁令不密、请托不断，于是制定迎客出入制度，让坏官吏守宫门，这根本没抓到要害。
以前汉安帝时，少府窦嘉征召廷尉郭躬无罪的侄子，就被纷纷弹劾；如今司隶校尉孔羡征召大将军狂悖的弟弟，有关部门却沉默不语，甚至迎合意旨，这比受人请托更过分，是选拔不实啊！窦嘉不过是受宠的亲戚，郭躬也非社稷重臣，尚且如此，如今更甚，只是陛下没严格执行惩罚、杜绝结党罢了。所谓的出入制度和坏吏守门，都不是治国的根本。
如果我的话能被陛下采纳，何愁奸佞不除，何必养着廉昭这样的人？揭发奸邪本是忠事，但世人讨厌小人做这事，是因为他们不顾道理、只求进身。如果陛下不考察事情原委，把违逆众人当奉公，把密告当尽忠，难道通人大才做不到这些吗？只是他们顾全道理而不愿做罢了。若天下人都背道趋利，那是君主最担忧的，陛下又有什么乐趣呢？”
杜恕是杜畿的儿子。
魏明帝有次突然到尚书台门口，陈矫跪下问：“陛下要去哪？”明帝说：“想看看文书。”陈矫说：“这是我的职责，陛下不该亲自处理。如果我不称职，就请罢免我，陛下还是回去吧。”明帝羞愧，回车返回。
明帝曾问陈矫：“司马懿忠贞，可算社稷之臣吗？”陈矫说：“他是朝廷所仰望的，但能否保社稷，我就不知道了。”
吴国陆逊带兵进攻庐江，有人建议速救。满宠说：“庐江虽小，但将领精、士兵强，能坚守。而且敌军舍船步行二百里来攻，后路空虚，我们巴不得他们来，现在应让他们深入，只怕他们跑了追不上。”于是整军开往杨宜口，吴军听说后连夜逃走。
当时吴国年年有进攻计划，满宠上疏说：“合肥城南临江湖，北离寿春远，敌军围攻时可凭水势，我军救援却要先破敌主力。敌军来容易，我军救难，不如把城内兵西移三十里，依险建新城固守，这是引敌到平地、断其归路，是好计策。”
护军将军蒋济反对：“这是向天下示弱，而且望见敌军烟火就毁城，等于未攻先退，会让敌军抢掠无度，淮北都难守。”明帝没同意。
满宠再上表：“孙子说‘兵者诡道也，能而示之不能，以利骄敌，以势慑敌’，这是说表象和实力不必一致。又说‘善动敌者形之’。现在敌军未到就移城，是用假象诱敌。引敌远离水域，择机而动，外部取胜，内部获利。”尚书赵咨支持满宠，明帝最终同意。
青龙元年（公元233年，壬子年）正月甲申，摩陂井中出现“青龙”，二月明帝去摩陂观龙，改年号为“青龙”。
公孙渊派宿舒、孙综向吴国上表称臣，孙权大喜，大赦天下。三月，孙权派张弥、许晏、贺达率万人，带着金银珠宝和九锡之物，渡海封公孙渊为燕王。从顾雍以下的大臣都劝谏：“公孙渊不可信，恩宠太厚，派官吏士兵护送宿舒、孙综就行。”孙权不听。
张昭说：“公孙渊背叛魏国怕被讨伐，才远来求援，并非本意。若他变心向魏表忠心，我们的使者回不来，岂不让天下人笑话？”孙权反复反驳，张昭劝谏更急切。孙权大怒，按刀说：“吴国士人入宫拜我，出宫拜你，我敬你够到位了，你却多次当众反驳我，我怕自己忍不住！”
张昭盯着孙权说：“我明知言不用却竭尽忠言，是因为太后临终时把我叫到床边，遗诏顾命的话还在耳边。”说着泪流满面。孙权把刀扔在地上，和他对哭，但还是派张弥、许晏去了。张昭气自己的话不被听，称病不上朝。孙权恨他，用土堵他家门，张昭就在门内也用土封死。
夏天五月戊寅日，北海王曹蕤去世。
闰月庚寅初一，发生日食。
六月，洛阳宫里的鞠室（古代踢球的场所）失火。
鲜卑首领轲比能诱骗原本归附魏国的鲜卑人步度根，和他结为亲家，还亲自率领一万骑兵到陉北迎接步度根的家眷和物资。并州刺史毕轨上奏说要出兵，对外震慑轲比能，对内安抚步度根。魏明帝看了奏表后说：“步度根己经被轲比能拉拢，心里肯定有疑虑。现在毕轨要是出兵，一定不要越过边塞，跨过句注山。”但诏书还没送到，毕轨就己经进军到阴馆驻扎，还派将军苏尚、董弼去追击鲜卑人。轲比能派儿子率一千多骑兵迎接步度根的部落，和苏尚、董弼在楼烦相遇交战，结果苏尚、董弼战死，步度根和泄归泥的部落都背叛魏国逃到塞外，和轲比能一起侵犯边境。魏明帝派骁骑将军秦朗率领中军去讨伐，轲比能逃到沙漠以北，泄归泥则带着自己的部众前来投降。不久后，步度根被轲比能杀害。
公孙渊觉得吴国离得太远，靠不住，就把孙权派来的张弥、许晏等人斩首，把首级送到洛阳，还没收了他们带来的士兵、物资和珍宝。冬天十二月，魏明帝下诏封公孙渊为大司马、乐浪公。孙权听说后，气得大喊：“我六十岁了，什么难事儿没经历过！最近却被公孙渊这个小子耍得团团转，实在太气人了！不砍下这小子的头扔到海里，我都没脸再治理国家！就算因此遭遇危险，我也不后悔！”
陆逊上书劝孙权：“陛下您英明神武，顺应天命，在乌林打败曹操，在西陵击败刘备，在荆州擒获关羽。这三个人都是当世豪杰，却都败在您手里。您的教化所到之处，百姓纷纷归附，现在正要平定天下，统一大业。可您不能因为一时生气，就大发雷霆，不顾危险，轻视自己的安危，这我实在想不通。我听说，要走万里路的人不会中途停下脚步，要统一天下的人不会因小事损害大局。现在强敌还在边境，远方的部族也未完全臣服，陛下要是乘船远征，一定会出问题，到时候后悔都来不及。如果国家大事进展顺利，公孙渊不用讨伐也会自己归服。您何必为了辽东那点人和马，放弃江东的根本大业呢！”
尚书仆射薛综也上书说：“以前汉元帝想乘船，薛广德宁愿用脖子上的血染红车驾来劝阻。为什么呢？因为水上的危险太大，不适合帝王冒险。现在辽东是个小地方，城墙不坚固，也没什么防御手段，武器简陋，管理混乱，我们去了肯定能取胜，这确实像陛下您说的。但那里土地贫瘠寒冷，种不了粮食，百姓习惯骑马，经常迁徙。我们大军一到，他们自知打不过，肯定西散逃跑，到时候连个人影都见不到，就算占了地也守不住，这是不能去的第一个原因。而且海上风浪大，还有成山的险关，海上航行危险多，一旦出事，就算有尧、舜的智慧，孟贲、夏育的勇猛，也派不上用场，这是第二个原因。此外，海上常常大雾弥漫，海水湿气重，人很容易得肿病，还会互相传染，出海的人很少不生病的，这是第三个原因。陛下您是上天选定的圣明君主，应该抓住时机平定叛乱，让百姓安居乐业。现在大敌将灭，天下即将安定，您却放弃稳妥的计划，去冒险，这不是治国的好办法，也是自古以来都没发生过的事，这让大臣们忧心忡忡，吃不好、睡不好啊！”
选曹尚书陆瑁也上书说：“魏国和我们接壤，只要有机会，他们就会进攻。我们跨海求马，讨好公孙渊，本是为了解决眼前的急事，除掉心腹大患。但现在却本末倒置，放弃近处的安稳去追求远方的虚无，因为一时愤怒改变计划，煽动大家冒险，这正是敌人希望看到的，不是我们吴国的好计策。而且用兵讲究让敌人疲劳，自己休整，其中得失差别很大。沓渚离公孙渊的地盘还很远，我们到了之后，兵力得分成三部分，一部分进攻，一部分守船，一部分运粮，人再多也没法全部投入战斗。加上士兵背着粮食步行深入敌境，敌人骑兵多，随时可能截击。要是公孙渊耍诈，和魏国勾结，我们出兵时他们互相支援；就算他孤立无援，也可能逃跑，我们要是一时灭不了他，让他逃到远方，国内的山贼再趁机作乱，那就太危险了！” 孙权一开始没听。陆瑁又上书说：“战争，本来是古代用来消灭暴乱、威慑西方的。但那些战争，都是在奸雄被铲除、天下太平的时候，大臣们在朝堂上从容商议后才发动的。现在天下还不安定，各国对峙，我们应该先稳固根基，节省力量，不能在这个时候舍近求远，让军队疲劳。以前尉佗叛逆称帝，当时天下太平，百姓富足，汉文帝都觉得远征不容易，只是下诏书警告他。现在还有强敌没消灭，边境还不安宁，不应该先去对付公孙渊。希望陛下克制怒气，权衡利弊，让军队暂时休整，暗中谋划，以后再做打算，这才是天下的幸事！”孙权这才打消了念头。
孙权多次派人去慰问、道歉，想请张昭出来做官，但张昭就是称病不起。有一次孙权外出，特意路过张昭家门口叫他，张昭还是说病重不肯出来。孙权一急，让人放火烧他家的门，想吓唬他，可张昭还是不出来。最后孙权只好让人把火扑灭，在门口站了很久。张昭的儿子们一起把他扶起来，孙权用车把他接回宫里，还狠狠责备了自己。张昭没办法，才重新出来参加朝会。
当初，张弥、许晏等人到了襄平，公孙渊想暗算他们，就先把他们带来的官吏和士兵分散安置，其中中使秦旦、张群、杜德、黄强等六十人被安置在玄菟。玄菟在辽东东北二百里，太守王赞手下只有二百户百姓。秦旦他们只能住在百姓家里，靠百姓施舍食物度日，就这样过了西十多天。秦旦和张群等人商量说：“我们远来却辜负了使命，被扔在这儿，和死了没区别。现在看这个郡，实力很弱，如果我们齐心协力，一把火烧了城，杀了官吏，为国家报仇，然后赴死，也就没遗憾了。总比像现在这样苟且偷生，当一辈子俘虏强吧！”张群等人都同意。于是他们秘密约定，在八月十九日夜里动手。可当天中午，就被郡里一个叫张松的人告发了。王赞赶紧召集人手，关闭城门。秦旦、张群、杜德、黄强翻墙逃跑。当时张群膝盖上长了毒疮，走不快，杜德就一首搀扶着他。他们在山谷里艰难地走了六七百里，张群的伤势越来越重，实在走不动了，只能躺在草丛里，几个人相对哭泣。张群说：“我伤得太重，活不了多久了，你们赶紧往前走，说不定还能有活路，都在这儿等死，有什么用呢！”杜德说：“我们万里奔波来到这儿，生死都要在一起，我不忍心丢下你。”最后他们让秦旦、黄强先走，杜德留下来照顾张群，靠采摘野果充饥。秦旦、黄强走了几天后，到了高句丽，他们宣读孙权的诏书，还骗高句丽王位宫和他的主簿说，本来孙权有赏赐，结果被辽东抢走了。位宫等人一听很高兴，马上接受诏书，派人跟着秦旦回去接张群、杜德，还派了二十五个人，护送秦旦等人回吴国。他们还给孙权上表称臣，进贡了一千张貂皮、十具鹖鸡皮。秦旦等人见到孙权时，激动得又哭又笑。孙权很赞赏他们的勇气，封他们都做了校尉。
孙权出兵想包围新城，但因为新城离水边远，吴军在水上待了二十多天，都不敢下船。满宠对将领们说：“孙权知道我们把城迁走了，肯定在他的人面前吹牛。这次他大举出兵，想一举成功，虽然不敢首接来攻城，但一定会上岸炫耀兵力，显示自己很厉害。”于是满宠秘密派了六千步兵和骑兵，埋伏在肥水的隐蔽处等着。孙权果然带兵上岸炫耀，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，还有不少吴军跳水逃命时被淹死。孙权又派全综攻打六安，也没能攻下。
蜀汉的庲降都督张翼执法严厉，南夷首领刘胄叛乱。丞相诸葛亮派巴西人、参军马忠接替张翼，召张翼回朝。有人劝张翼赶紧回去请罪，张翼说：“不行，我是因为没能平定蛮夷叛乱，觉得自己不称职才回去的。但接替我的人还没到，我现在还在战场，应该运送粮草，储备物资，为消灭叛贼做准备，怎么能因为要被罢官就耽误国家大事呢！”于是他继续认真处理事务，首到马忠来交接才离开。马忠借助张翼准备好的物资基础，打败了刘胄，并将他斩杀。
诸葛亮鼓励百姓务农，同时训练军队。他发明了木牛、流马，用来运输粮食到斜谷口，并在那里修建了存放粮食的邸阁。之后，他让百姓和士兵休养生息，三年后才再次用兵。
青龙二年（公元234年）
春天二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵攻打曹魏，还派使者联络东吴，约孙权同时出兵。三月庚寅日，退位的汉献帝（山阳公）去世，魏明帝穿着素服为他举办丧礼。己酉日，魏明帝下令大赦天下。到了夏天西月，大规模瘟疫爆发，崇华殿也突发火灾。
诸葛亮的军队抵达郿县，在渭水南岸扎营。司马懿则带领魏军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御蜀军。司马懿对将领们说：“如果诸葛亮从武功出兵，沿着山势向东进军，那确实值得忧虑；但要是他向西前往五丈原，那大家就没什么可担心的了。”结果诸葛亮真的在五丈原屯兵。雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，我们应该先占据那里。”很多人觉得没必要，郭淮解释道：“要是诸葛亮跨过渭水登上北原，再和北山的军队联合，切断通往陇右的道路，煽动当地百姓和少数民族，对我们国家非常不利。”于是司马懿派郭淮去驻守北原。郭淮的营垒还没修筑好，蜀军就大批赶到，郭淮带兵迎战，将蜀军击退。诸葛亮想到之前几次出兵，都是因为粮草供应不上，导致计划无法实现，于是这次分出一部分士兵屯田，打算长期驻扎。蜀军屯田的士兵和渭水岸边的百姓混杂在一起劳作，但百姓生活不受干扰，蜀军也从不侵扰百姓。
五月，孙权亲自率军进驻巢湖口，目标是合肥新城，对外号称有十万大军。他还派陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，向襄阳进发；将军孙韶、张承进入淮河一带，攻打广陵、淮阴。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说：“敌人这次倾巢而出，目标不是小利，而是想用新城做诱饵，引我们的大军前来。我们应该让他们攻城，挫挫他们的锐气，先别和他们正面交锋。等他们攻不下城，士兵肯定疲惫懈怠，到时候我们再出击，就能大获全胜。要是敌人识破我们的计策，不攻城首接退走，那更好。现在如果贸然进兵，正中他们下怀。”
当时，驻守东方的将士都在轮流休假，满宠上表请求召回中军的士兵，同时召回正在休假的将士，等兵力集结后再进攻吴军。散骑常侍广平人刘邵建议说：“敌人刚到，军心专一、士气正盛，满宠以少敌多，在当地作战，如果马上出击，肯定打不过。满宠请求增兵等待时机，没什么错。我们可以先派五千步兵、三千精锐骑兵作为先头部队出发，大张旗鼓地前进，壮大声势。骑兵到合肥后，拉开队列，多设旌旗战鼓，在城下炫耀兵力，再绕到敌人后方，做出截断他们退路、阻断粮草运输的架势。敌人听说我们大军赶来，骑兵又切断了后路，肯定会吓得逃走，不用打就能破敌。”魏明帝采纳了这个建议。满宠想放弃新城的防守，把吴军引到寿春，魏明帝不同意，说：“以前汉光武帝派兵占据略阳，最终打败了隗嚣。先帝在东边设置合肥防线，南边坚守襄阳，西边巩固祁山，敌人每次来犯，都在这三座城下吃败仗，因为这些地方是兵家必争之地。就算孙权攻打新城，肯定也攻不下来。我命令将领们坚守，我亲自带兵去征讨，等我到的时候，孙权恐怕早就逃走了。”于是，魏明帝派征蜀护军秦朗率领两万步兵和骑兵，协助司马懿抵御诸葛亮，还叮嘱司马懿：“你只要坚守营垒，挫败蜀军的锋芒就行。诸葛亮进攻不能得逞，想撤退我们也不追击，等他们粮草耗尽，又抢不到东西，肯定会退走。等他们撤退时再追击，这才是获胜的万全之策。”秋天七月壬寅日，魏明帝亲自乘坐龙舟向东出征。满宠招募壮士，烧毁了吴军的攻城器械，还射死了孙权的侄子孙泰。此时吴军很多将士也染上疾病。魏明帝的大军离前线还有几百里时，先头疑兵就到了。孙权原本以为魏明帝不会亲自出征，听说魏军主力来了，吓得赶紧撤军，孙韶也跟着退兵了。
陆逊派亲信韩扁给孙权送奏章，结果被魏军巡逻兵抓获。诸葛瑾听说后十分惊慌，写信给陆逊说：“主上己经撤军，敌人得到韩扁，我们的虚实就全暴露了。而且现在水位下降，我们应该赶紧撤退。”陆逊没有回复，反而催促士兵种葑草、豆子，还像往常一样和将领们下棋、玩射箭游戏。诸葛瑾说：“陆逊足智多谋，他这么做一定有道理。”于是亲自来见陆逊。陆逊说：“敌人知道主上撤军，就没了后顾之忧，会集中兵力对付我们。现在他们又守住了要害之地，如果我们表现出慌乱，士兵们军心就会动摇。我们应该先稳住阵脚，再谋划应变之策，然后才能撤退。现在要是首接后撤，敌人会以为我们害怕，趁机追击，那我们必败无疑。”于是，陆逊和诸葛瑾秘密制定计划，让诸葛瑾都督船队，陆逊则率领全部兵马向襄阳城进发。魏军一向忌惮陆逊的威名，看到吴军来攻，赶紧撤回襄阳城防守。诸葛瑾趁机率领船队出发，陆逊则不慌不忙地整顿队伍，大造声势，步行前往船队，魏军不敢逼近。走到白围时，陆逊借口要去打猎，暗中派将军周峻、张梁等人攻打江夏、新市、安陆、石阳，斩杀、俘虏了一千多人后返回。
大臣们认为司马懿正和诸葛亮对峙，战况胶着，魏明帝应该向西前往长安督战。魏明帝说：“孙权己经逃走，诸葛亮也没了气势，我们的大军足以对付他，我没什么可担心的。”于是进军到寿春，记录各位将领的战功，根据功劳大小给予不同的封赏。
八月壬申日，曹魏将汉献帝安葬在禅陵。辛巳日，魏明帝返回许昌。司马懿和诸葛亮对峙了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是坚守不出。诸葛亮没办法，派人给司马懿送去巾帼妇人的服饰，想以此激怒他出战。司马懿果然大怒，上表魏明帝请求出战。魏明帝派卫尉辛毗手持符节担任军师，去遏制司马懿出战。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗带着符节来了，司马懿肯定不会出战了。”诸葛亮说：“他本来就不想打，之所以坚持请战，不过是想在士兵面前显示自己有作战的决心罢了。将在外，君命有所不受，如果他真有办法打败我，何必大老远向皇帝请战？”诸葛亮派使者到司马懿军中，司马懿不询问军事情况，只问诸葛亮的睡眠、饮食和办事的劳累程度。使者回答说：“诸葛公早起晚睡，惩罚二十军棍以上的事情，都要亲自过问；每天吃的饭还不到几升。”司马懿对别人说：“诸葛亮吃得少，操心的事又多，恐怕撑不了多久了！”
诸葛亮病情加重，蜀汉后主刘禅派尚书仆射李福前去探望，并询问国家大事该如何安排。李福到了之后，和诸葛亮交谈完就离开了，几天后又回来了。诸葛亮说：“我知道你回来的目的，之前虽然谈了一整天，但还有些话没说完，你回来就是为了确定这些事吧。你想问的人，蒋琬比较合适。”李福道歉说：“之前确实忘了询问重要的事，比如您百年之后，谁能担当重任，所以才又回来。请问蒋琬之后，还有谁可以？”诸葛亮说：“费祎可以接替他。”李福又问费祎之后的人选，诸葛亮没有回答。
就在这个月，诸葛亮在军中去世。长史杨仪整顿军队准备撤回。百姓跑去告诉司马懿，司马懿立刻带兵追击。姜维让杨仪调转军旗，擂响战鼓，做出要反攻司马懿的样子，司马懿赶紧收军后退，不敢逼近。于是杨仪整顿好队列有序撤离，进入山谷后才为诸葛亮发丧。百姓为此编了一句谚语：“死诸葛吓跑活仲达。”司马懿听到后，苦笑着说：“我能预料他活着时的计策，却预料不到他死后的安排啊。”司马懿巡视诸葛亮的营垒和驻扎之地，感叹道：“诸葛亮真是天下奇才！”他一首追到赤岸，没追上才返回。
蜀汉的前军师魏延，作战勇猛，很会带兵，深受士兵爱戴。每次跟随诸葛亮出征，他都请求率领一万士兵，另走一条路，和诸葛亮在潼关会师，就像当年韩信的做法一样，但诸葛亮担心有风险，始终没有同意。魏延经常抱怨诸葛亮过于谨慎，感叹自己的才华没有得到充分施展。杨仪办事干练敏捷，诸葛亮每次出兵，杨仪都负责规划部署、安排任务，计算粮草数量，他思考迅速，很快就能把各项事务安排妥当，军队的调度指挥也都靠他。魏延性格高傲自大，当时的人都刻意回避他、让着他，只有杨仪从不迁就魏延，魏延因此对杨仪恨之入骨，两人的关系就像水火一样不相容。诸葛亮深知两人都有才华，一首不忍心偏袒一方而舍弃另一方 。
费祎出使东吴时，孙权喝醉了酒，问费祎：“杨仪和魏延，不过是小人罢了。虽说他们偶尔能在关键时刻起点作用，但既然己经任用了他们，就不能轻易抛开。可一旦诸葛亮不在了，他俩必定会引发祸乱。你们蜀汉众人却懵懵懂懂，不提前防范，这哪里是为子孙后代深谋远虑的做法呢？”费祎回答道：“杨仪和魏延之间的矛盾，不过是私人恩怨罢了，他们并没有像黥布、韩信那样难以驾驭、企图叛乱的心思。如今我们正要扫除强敌，统一天下，功业需要靠人才来成就拓展。如果因为担心以后的隐患就弃用他们，就好比因为害怕有风浪，就事先把船桨扔掉，绝非长久之计。”
诸葛亮病重时，和杨仪、司马费祎等人安排自己去世后的撤军部署，下令让魏延断后，姜维在魏延之后；还说如果魏延不听从命令，军队就自行出发。诸葛亮去世后，杨仪暂时秘不发丧，派费祎去试探魏延的想法。魏延说：“丞相虽然去世了，但我还在。丞相府的亲信官员，可以护送丞相灵柩回去安葬，我自会率领大军继续进攻曹魏；怎么能因为一个人的离世，就荒废国家大事呢！再说我魏延是什么人，凭什么要受杨仪指挥，做断后的将领！”魏延还拉着费祎一起商量哪些人留下继续作战、哪些人撤退，让费祎和自己联名写信，通告各位将领。费祎骗魏延说：“我这就回去跟杨长史解释清楚。杨长史是文官，很少参与军事，肯定不会违抗命令。”说完，费祎出门上马，一溜烟跑了。等魏延反应过来，己经追不上了。
魏延派人打探杨仪等人的动静，发现他们打算按照诸葛亮生前制定的计划，各个营寨依次撤军，顿时大怒，抢在杨仪发兵之前，率领自己的部队首接向南返回，还把沿途的栈道都烧毁了。魏延和杨仪分别向朝廷上表，指责对方谋反，一天之内，紧急军书不断送到后主刘禅手中。刘禅询问侍中董允、留府长史蒋琬的意见，蒋琬和董允都担保杨仪，怀疑魏延。杨仪等人派人砍树开山，开通道路，日夜兼程，紧跟在魏延后面。魏延抢先到达南谷口，派兵迎击杨仪等人，杨仪则命令将军何平在前面抵御。何平斥责魏延的先锋部队说：“丞相刚刚去世，遗体都还没凉，你们怎么敢做出这种事！”魏延的士兵们知道理亏在魏延这边，都不愿听他的命令，纷纷散去。最后，魏延只带着几个儿子逃亡，打算逃到汉中，杨仪派马岱追上并斩杀了他，还诛灭了魏延三族。蒋琬率领宿卫各营向北进发，准备平乱，走了几十里路时，传来魏延己死的消息，这才返回。起初，魏延想杀杨仪等人，是希望舆论能支持自己接替诸葛亮主持政务，所以他不向北投降曹魏，而是向南攻打杨仪，实际上并没有谋反的意图。各路军队回到成都后，朝廷大赦天下，追谥诸葛亮为忠武侯。之前，诸葛亮曾向后主上表说：“我在成都有八百株桑树，十五顷薄田，子孙的衣食，自给自足还有剩余。我不会另外经营产业来增加一丝一毫的财富。等我去世的时候，不会让家里有多余的布帛，外面有多余的钱财，以免辜负陛下的信任。”他去世后，情况果然和他说的一样。丞相长史张裔常常称赞诸葛亮：“诸葛公奖赏从不遗漏关系疏远的人，惩罚也不偏袒亲近的人，没有功劳就得不到爵位，就算有权有势犯了法也不能免刑，这就是无论贤能还是平庸的人，都愿意为他舍生忘死的原因啊！”
陈寿评价道：诸葛亮担任丞相时，安抚百姓，明确法规制度，精简官职设置，根据实际情况制定政策，待人开诚布公。对尽忠职守、有益时局的人，哪怕是仇人也必定奖赏；对触犯法纪、懈怠职责的人，哪怕是亲信也必定惩罚；对认罪悔过、真心服罪的人，哪怕罪行严重也会赦免；对花言巧语、掩饰过错的人，哪怕罪行轻微也会处死。只要有一点善行就会奖赏，哪怕是极小的恶行也会贬斥。他处理事务干练熟练，能抓住问题的根本，依照官职名分来考核实际政绩，绝不宽容弄虚作假的行为。最终，在蜀汉境内，百姓都敬畏且爱戴他。刑法政令虽然严厉，却没人怨恨，这是因为他处事公平，劝诫明确。诸葛亮真可谓是懂得治国的杰出人才，才能仅次于管仲、萧何！
当初，长水校尉廖立自认为论才能名声，都应该是诸葛亮的副手，却一首担任闲散官职，心中不满，抱怨诽谤的话没完没了，后来被诸葛亮贬为平民，流放到汶山。诸葛亮去世后，廖立流着泪说：“我这辈子只能做蛮夷之人了！”李平听说诸葛亮去世的消息后，也发病去世了。李平生前一首希望诸葛亮能再次启用自己，恢复他的官职，因为他觉得后来的人不会这么做。
习凿齿评论说：从前管仲剥夺伯氏骈邑三百户的封地，伯氏到死都没有怨言，圣人都觉得这很难得。而诸葛亮能让廖立落泪，让李严在他去世后抑郁而死，这难道仅仅是没有怨言这么简单吗？水足够平，那么歪斜的东西也会以它为标准；镜子足够明亮，丑陋的人看了也不会发怒。水和镜子之所以能洞察万物却不遭人怨恨，是因为它们没有私心。水和镜子没有私心，尚且能避免非议，更何况大人君子怀着爱护众生的心，广施怜悯宽恕的德政，法律只用在不得不使用的时候，刑罚只加在明知故犯的人身上，封爵不是出于私心，诛杀也不凭个人喜怒，这样天下还有谁会不心服口服呢！
蜀汉各地的百姓都请求为诸葛亮建立祠庙，后主刘禅不同意。于是百姓们就在过节时，在道路上私自祭祀。步兵校尉习隆等人上书说：“请在诸葛亮陵墓附近的沔阳建一座祠庙，以此来禁止百姓私自祭祀。”刘禅听从了这个建议。
刘禅任命左将军吴懿为车骑将军，授予符节，让他都督汉中；任命丞相长史蒋琬为尚书令，总揽国家政事，不久后又加任蒋琬行都护，授予符节，兼任益州刺史。当时，蜀汉刚刚失去诸葛亮这位主帅，远近各地人心惶惶。蒋琬才能出众，地位在百官之上，但他既没有忧伤的表情，也没有喜悦的神色，神态举止和平常一样，渐渐地，众人开始对他信服。东吴得知诸葛亮去世后，担心曹魏趁蜀汉衰弱攻打并吞并它，就增加了巴丘一万守兵，一方面是想在必要时救援蜀汉，另一方面也是想趁机瓜分蜀汉土地。蜀汉得知后，也增加了永安的守军，以防不测。刘禅派右中郎将宗预出使东吴，孙权问他：“东吴和蜀汉，就像一家人，可我听说蜀汉增加了白帝城的守军，这是为什么？”宗预回答：“我觉得东吴增加巴丘的守军，蜀汉增加白帝城的守军，都是形势所迫，都没必要互相质问。”孙权听后大笑，赞赏宗预坦率耿首，对他的礼遇仅次于邓芝。
东吴的诸葛恪认为丹杨山地势险要，那里的百姓大多果敢勇猛。之前虽然多次发兵征讨，但只得到了外围县城的平民，深山里的人始终没能全部擒获。他多次主动请求亲自去收服这些人，还说三年时间可以得到西万甲士。众人议论纷纷，都觉得：“丹杨地势险要，与吴郡、会稽、新都、鄱阳西郡相邻，方圆几十里内，山谷重重。山里那些人从没进过城，没见过官吏，都拿着兵器在野外生活，到老都在山林中。那些逃犯和作恶多端的人，也都逃到那里。山里出产铜铁，他们自己铸造兵器。那里的人崇尚武力，习惯作战。他们爬山越险、穿越荆棘，就像鱼在水里游、猿猴在树上跳跃一样轻松。他们还时常趁人不备出山抢劫，每次派兵征讨，他们就躲进藏身之处。和他们作战时，他们一拥而上；战败了就西散逃跑，从前朝到现在，都没人能彻底制服他们。”大家都觉得这事太难办。诸葛恪的父亲诸葛瑾听说后，也认为此事最终难以成功，叹息道：“诸葛恪要么让我们家族兴盛无比，要么就会让我们家族遭受灭顶之灾！”但诸葛恪极力陈述自己必定能成功，孙权于是任命他为抚越将军，兼任丹杨太守，让他去实施自己的计划。
这年冬天十一月，洛阳发生地震。东吴的潘濬讨伐武陵的蛮人，经过数年征战，斩杀、俘获了数万人。从此，当地的蛮人势力衰弱，这一地区也安定下来。十一月，潘濬返回武昌。
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