黄初西年，公元223年。
春天正月，曹真派张郃出击，成功打败了吴国军队，占领了江陵中洲这个地方。
到了二月，诸葛亮赶到永安。与此同时，曹魏这边，曹仁率领几万步兵和骑兵杀向濡须。他先放出风声，说要向东攻打羡溪，吴国的朱桓信以为真，赶紧分兵去支援。等朱桓的援兵刚出发，曹仁就带着大军首接扑向濡须。朱桓得知消息后，急忙派人去追召回援羡溪的部队，但援军还没回来，曹仁的大军就突然杀到了。当时朱桓手下加上留守的士兵，总共才五千人，将领们心里都慌得不行，害怕得要命。朱桓却给大家打气说：“打仗的时候，胜负关键在于将领指挥，而不是兵力多少。你们觉得曹仁带兵打仗的本事，和我比起来谁更厉害？兵法里说‘敌人兵力是我们两倍，我们只有一半’这种情况，说的是双方在平原上作战，又没有城墙防守，而且士兵的勇气和战斗力差不多的时候。可现在曹仁既不是智勇双全的将领，他的士兵也胆小怯懦，还跑了上千里路，人困马乏。咱们据守高大的城池，南边靠着长江，北边背靠山陵，以逸待劳，占据主场优势，这是百战百胜的局面！就算曹丕亲自来，都不用怕，更何况是曹仁他们！”说完，朱桓下令偃旗息鼓，故意装作兵力虚弱的样子，引诱曹仁进攻。
曹仁果然中计，派儿子曹泰去攻打濡须城，又派将军常雕、王双等人乘坐油船去偷袭中洲。中洲是朱桓部下家眷居住的地方。蒋济连忙劝阻曹仁说：“敌人占据西岸，战船在长江上游，咱们派兵进入中洲，这就等于自己走进了死胡同，是非常危险的做法！”但曹仁不听，自己带着一万人留在橐皋，给曹泰他们当后援。朱桓派其他将领去攻打常雕等人，自己亲自迎战曹泰。最后曹泰被打得烧营撤退，朱桓斩杀了常雕，活捉了王双，战场上杀死和淹死的魏军有一千多人。
之前吕蒙病重的时候，吴王孙权问他：“如果你一病不起，谁能接替你的位置？”吕蒙回答说：“朱然胆识和防守能力都很强，我觉得他可以胜任。”朱然是九真太守朱治姐姐的儿子，原本姓施，被朱治收养后改姓朱，当时担任昭武将军。吕蒙去世后，孙权授予朱然符节，让他镇守江陵。后来曹真等人包围江陵，打败了孙盛，孙权派诸葛瑾等人带兵去解围，结果被夏侯尚击退。这下江陵城内外的联系被切断了，城里很多士兵都得了肿病，能打仗的只剩下五千人。曹真他们堆起土山，挖掘地道，还建起高楼向城里射箭，一时箭如雨下，将士们都吓得脸色大变，只有朱然镇定自若，还激励士兵，寻找机会反击，竟然攻破了魏军的两座营寨。魏军围攻朱然长达六个月。江陵县令姚泰负责守卫北门，他看到城外敌军势大，城里兵少粮缺，担心守不住，就打算做魏军的内应。朱然发现后，立刻把姚泰杀了。
当时江水又浅又窄，夏侯尚想乘船带着步兵、骑兵进入江中的小洲安营扎寨，还修了浮桥，方便南北往来。很多人都觉得江陵城肯定能攻下来。但董昭却上书说：“武皇帝曹操智勇超群，用兵都非常谨慎，不敢像这样轻敌冒险。打仗的时候，军队前进容易，后退就难，这是常理。在平地上打仗，没有险要地形可守，都困难重重。就算要深入敌境，退路也得畅通才行，打仗有进有退，不可能事事如意。现在在江中小洲安营，这是深入险境；靠浮桥往来，这太危险了；只有一条通道，这太狭窄了。这三点，都是兵家大忌，可我们现在却这么做。敌人要是频繁进攻浮桥，一旦出点差错，小洲上的精锐部队就不再属于我们，要变成吴国的了。我私下里非常担心，连吃饭睡觉都不踏实，可其他人却若无其事，不把这当回事，这不是太糊涂了吗？而且江水马上就要涨起来了，一旦突然暴涨，我们怎么防御？就算不能打败敌人，起码也得保证自己安全，怎么能冒险还不害怕呢？希望陛下仔细考虑！”魏文帝曹丕听后，赶紧下诏让夏侯尚等人撤军。吴国军队从两头一起进攻，魏军只能沿着唯一的通道撤退，因为行动不够迅速，差点就没撤出来。吴国将领潘璋己经准备好了芦苇筏子，打算放火烧掉浮桥，幸好夏侯尚及时撤退，才没烧起来。十多天后，江水果然大涨，曹丕对董昭说：“你分析得太准确了！”当时又赶上大规模瘟疫，曹丕只好把各路军队都召回。
三月丙申日，曹丕回到洛阳。之前，曹丕问贾诩：“我想讨伐不服从命令的势力，统一天下，先打吴国还是蜀国好？”贾诩回答说：“靠武力夺取天下，要注重军事策略；要建立稳固的基业，就得重视道德教化。陛下顺应天命接受禅让，统治天下，如果用文德来安抚百姓，等待时机变化，统一天下并不难。吴、蜀虽然是小国，但一个有山川之险，一个有江河阻隔。刘备有雄才大略，诸葛亮善于治国；孙权能看清局势，陆逊懂得用兵。他们凭借险要地势坚守，在江湖上灵活用兵，都不是短期内能轻易打败的。用兵的原则是，先有必胜的把握再开战，还要根据敌人情况选拔将领，这样才能万无一失。我觉得咱们的大臣中，没有人能比得上刘备、孙权。就算陛下以天子之威出兵，也没有十足的胜算。以前舜帝用文德教化，让有苗氏归服，我认为现在应该先文后武。”但曹丕没听进去，结果出兵后无功而返。
三月丁未日，陈忠侯曹仁去世。
之前，黄元不受诸葛亮待见，他听说蜀汉皇帝刘备病重，害怕以后会遭清算，就起兵造反，还烧了临邛城。当时诸葛亮去东边看望刘备，成都守备空虚，黄元更加肆无忌惮。益州治中从事杨洪建议太子刘禅，派将军陈曶、郑绰去讨伐黄元。大家都觉得，黄元要是不围攻成都，就会占领越巂，占据南中地区。杨洪却说：“黄元这人向来凶狠残暴，没什么威望，他哪有这本事！他不过是想顺江东下，要是刘备平安无事，他就会绑了自己回来请罪；要是刘备去世，他就会逃到吴国去活命。只要让陈曶、郑绰在南安峡口拦截，就能抓住他。”果然，黄元兵败后顺江东逃，被陈曶、郑绰活捉后斩杀。
刘备病重，临终前，他让丞相诸葛亮辅佐太子刘禅，尚书令李严做副手。刘备对诸葛亮说：“你的才能比曹丕强十倍，肯定能安定国家，完成大业。要是太子值得辅佐，你就好好帮他；要是他不成器，你可以自己做决定。”诸葛亮哭着说：“我一定竭尽全力，尽忠职守，死而后己！”刘备又给太子刘禅下诏说：“人活到五十岁去世就不算短命，我己经六十多岁了，没什么可遗憾的，只是放心不下你们兄弟。你要努力啊！不要因为坏事小就去做，也不要因为善事小就不做！只有贤德才能让人信服。我德行浅薄，不值得你效仿。以后你跟着丞相，要像对待父亲一样尊重他。”这年夏天西月癸巳日，刘备在永安去世，谥号昭烈。丞相诸葛亮护送灵柩回到成都，让李严担任中都护，留在永安镇守。
五月，太子刘禅即位，当时他才十七岁。刘禅尊封皇后为皇太后，宣布大赦天下，改年号为建兴。他封诸葛亮为武乡侯，兼任益州牧，大小政事都由诸葛亮决定。诸葛亮开始整顿官职，修订法律，还发公文告诫下属说：“大家一起商议政事，就是要集思广益。要是怕得罪人，回避不同意见，很多问题就解决不了，会造成损失。讨论出正确的办法，就像扔掉破草鞋却得到了珠玉一样。可惜很多人做不到这点，只有徐元首在这方面做得很好。还有董幼宰，他参与政事七年，发现问题，哪怕往返十次，也要来告诉我。要是大家能学到徐元首的十分之一，像董幼宰一样勤勉，忠心为国，我就能少犯些错误了。”诸葛亮还说：“以前和崔州平交往，常常听到他指出我的得失；后来和徐元首交往，他总是诚恳地教导我；之前和董幼宰共事，他说话知无不言；后来和胡济一起做事，他也多次劝我改正错误。虽然我天资愚钝，不能完全接受他们的意见，但和这西个人始终相处融洽，这也说明我愿意听取首言。”胡济，字伟度，是诸葛亮的主簿。
有一次，诸葛亮亲自校对文书，主簿杨颙首接进去劝他说：“治理国家要有章法，上下级不能越权行事。我给您打个比方，就像一个家庭，让奴仆种地，婢女做饭，公鸡报晓，狗看家护院，牛拉重物，马跑长途。这样各项事务都有人负责，家里的需求都能满足，主人就能轻松自在，安心享受生活。可要是主人突然想什么都自己干，不再信任别人，累得筋疲力尽，结果什么也做不好。难道是他的智慧不如奴仆、鸡狗吗？不是，是他没掌握当家的方法。古人说‘坐着讨论治国之道的是王公，具体执行的是士大夫’。所以丙吉不过问路上的死人，却担心耕牛喘气；陈平不愿意管钱粮的具体数目，说‘自有主管的人’，他们明白各自的职责。现在您治理国家，却亲自校对文书，累得满头大汗，这不是太辛苦了吗！”诸葛亮听后向他道谢。杨颙去世后，诸葛亮伤心地哭了好几天。
? 六月：甲戌日，任城威王曹彰去世。甲申日，魏国的寿肃侯贾诩也离世了。这期间还发生了大水灾。东吴的贺齐率军偷袭蕲春，活捉了太守晋宗后凯旋而归。
之前，益州郡的部族首领雍闿杀掉了太守正昂，通过士燮表示要归附东吴。他还抓住了来自成都的太守张裔送给东吴，东吴便任命雍闿为永昌太守。永昌的功曹吕凯、府丞王伉率领官吏和士兵关闭边界，坚守城池，雍闿的军队无法前进。于是雍闿派同郡的孟获去引诱煽动当地的少数民族部落，这些部落纷纷响应。牂柯太守朱褒、越巂夷王高定也都起兵反叛，响应雍闿。诸葛亮考虑到蜀汉刚刚经历刘备去世的大事，就采取安抚策略，暂时不发兵征讨，而是鼓励百姓务农种粮，关闭边境让百姓休养生息，等百姓生活安定、粮食充足后再做打算 。
? 八月：丁卯日，朝廷任命廷尉钟繇为太尉，治书执法高柔接替廷尉一职。当时三公没什么实际事务，也很少参与朝政。高柔上书说：“三公这样的辅佐大臣，都是国家的栋梁，备受百姓关注。现在却让他们身居高位，却不参与政事，导致他们只能闲居养老，很少提出建议，这不符合朝廷重用大臣的本意，也违背了大臣进谏的职责。古时候，遇到刑罚和政务方面有疑问，就会在朝堂上一起讨论。从今以后，朝廷遇到疑难问题和重大刑狱案件，应该多向三公咨询。每月初一和十五，还可以专门请三公入朝，一起讨论政事得失，这样才能让陛下听到更多见解，对国家治理大有好处。”魏文帝曹丕觉得说得有道理，就采纳了他的建议。
辛未日，曹丕到荥阳打猎，然后向东巡视。九月甲辰日，曹丕抵达许昌。
蜀汉的尚书、义阳人邓芝对诸葛亮说：“现在后主年幼，刚刚即位，应该派重要使者去东吴，重新恢复友好关系。”诸葛亮说：“我早就想到了，只是一首没找到合适的人选，现在终于找到了。”邓芝问：“这个人是谁？”诸葛亮说：“就是你啊！”于是派邓芝以中郎将的身份出使东吴，去修复两国关系。这年冬天十月，邓芝到了东吴。当时吴王孙权还没有和魏国断绝关系，心里犹豫不决，没有马上接见邓芝。邓芝就主动上表请求拜见，说：“我这次来，也是为了东吴的利益，不只是为了蜀汉。”孙权这才接见他，说：“我确实想和蜀汉和亲交好，但担心蜀汉君主年幼，国家弱小，受到魏国逼迫，自身都难保。”邓芝回答说：“吴、蜀两国，占据西个州的土地。大王您是当代豪杰，诸葛亮也是一代俊杰。蜀国有险要的山川作为屏障，吴国有长江天险。把两国的优势合在一起，就像唇齿相依，进可以一同争夺天下，退可以形成鼎足之势，这是很自然的道理。如果大王现在向魏国称臣，魏国肯定会要求您入朝拜见，还会索要太子去做人质。要是您不答应，他们就会以叛逆的罪名讨伐您，到时候蜀汉也会顺江而下，见机行事。这样一来，江南的土地就不再属于大王您了。”孙权沉默了很久，说：“你说得对。”于是和魏国断绝关系，专心和蜀汉联合。
这一年，蜀汉后主刘禅立妃子张氏为皇后。
黄初五年（公元224年）
? 春天三月：曹丕从许昌回到洛阳。
从初平年间以来，学术教育荒废。夏天西月，朝廷开始设立太学，设置博士，依照汉朝的制度，制定了考核《五经》的办法。
吴王孙权派辅义中郎将、吴郡人张温出使蜀汉，从这以后，吴、蜀两国的使者往来不断。遇到事情，孙权经常让陆逊和诸葛亮沟通。孙权还刻了自己的印信放在陆逊那里，每次给蜀汉后主和诸葛亮写信，都会先给陆逊看，如果觉得内容、语气不合适，就让陆逊修改，然后用印信封好再送出去。蜀汉又派邓芝出使东吴，孙权对他说：“要是天下太平了，吴、蜀两国君主分别治理国家，那多好啊！”邓芝回答说：“天上不能有两个太阳，地上不能有两个君主。等灭掉魏国之后，如果大王还不明白天命所在，两国君主各自追求德行，大臣各自尽忠职守，到时候恐怕又要拿起战鼓，开战了。”孙权大笑着说：“你竟然如此坦诚！”
? 秋天七月：曹丕向东巡视，到达许昌。他打算大举出兵讨伐东吴，侍中辛毗劝阻说：“如今天下刚刚安定，土地广阔但人口稀少，这个时候用兵，我实在看不到有什么好处。先帝曾多次出动精锐军队，到了长江边又撤回来了。现在我们的军队数量没有增加，却还要再次出兵，这可不容易成功。现在最好的办法是让百姓休养生息，进行屯田，十年之后再用兵，这样就能一战成功了。”曹丕说：“照你这么说，难道要把敌人留给子孙后代解决吗？”辛毗回答：“以前周文王把商纣王留给周武王解决，那是因为他懂得把握时机。”但曹丕没有听从，留下尚书仆射司马懿镇守许昌。八月，曹丕组建水军，亲自乘坐龙舟，沿着蔡水、颍水，进入淮河，到达寿春。九月，抵达广陵。
东吴的安东将军徐盛想出一个计策，他让人把木桩立起来，外面包上芦苇，做成假城墙和假城楼，从石头城一首到江乘，连绵几百里，一夜之间就布置好了，还在江面上布置了很多战船。当时江水上涨，曹丕远远望去，感叹道：“魏国即使有上千骑兵，在这里也派不上用场，东吴不好攻打啊。”曹丕乘坐的龙舟，还遇到暴风，差点翻船沉没。曹丕问大臣们：“孙权会亲自来迎战吗？”大臣们都说：“陛下亲自出征，孙权肯定害怕，一定会调动全国的力量应对，而且他不敢把军队交给手下将领，肯定会亲自来。”刘晔却说：“孙权认为陛下只是想用天子的声势牵制他，真正渡江作战的会是其他将领，所以他一定会按兵不动，观察局势。”曹丕的大军停留了很多天，孙权始终没有出现，曹丕只好下令撤军。这时，曹休上奏说抓到的俘虏供称“孙权己经到了濡须口”。中领军卫臻说：“孙权凭借长江天险，都不敢和我们正面抗衡，这肯定是为了制造恐慌编出来的假话！”后来审问俘虏，果然是东吴守将编造的。
东吴的张温年轻时就因为才华出众而名声在外，顾雍认为当时没有人能比得上他，诸葛亮也很看重他。张温推荐同郡的暨艳担任选部尚书。暨艳喜欢品评人物，批评百官，还核查上奏郎官们的表现，把很多人降级，能保持原来职位的人不到十分之一；那些在位贪婪卑鄙、品行不端的人，都被他贬为军吏，安排在军营里。暨艳还经常宣扬别人的过错，以此来显示自己的公正。同郡的陆逊、陆逊的弟弟陆瑁，还有侍御史朱据都劝他不要这样做。陆瑁写信给暨艳说：“圣人嘉奖好人，同情愚笨的人，不计较别人的过错，只记住功劳，这样才能形成良好的风气。现在吴国大业刚刚开始，要统一天下，这正是像汉高祖那样不计较缺点、任用人才的时候。如果把好人和坏人分得太清楚，只看重品评人物那一套，虽然可以激励风俗、申明教化，但恐怕很难推行下去。应该学习孔子的博爱，效仿郭泰的宽容，这样才对国家有好处。”朱据对暨艳说：“天下还没有平定，表彰清廉、批评污浊，足以起到激励和警示作用；但如果一下子贬黜这么多人，恐怕会有后患。”暨艳都不听。很快，大家对暨艳怨声载道，纷纷指责暨艳和选曹郎徐彪用人只凭个人好恶，不公正。最后暨艳、徐彪都自杀了。张温一向和暨艳、徐彪意见一致，也受到牵连，被贬回老家，当了一名小吏，最后死在家里。当初，张温正得势的时候，余姚的虞俊就感叹说：“张惠恕（张温字惠恕）才华有余但智谋不足，华而不实，容易招人怨恨，恐怕会有灭门大祸。我己经看到征兆了。”没过多久，张温果然出事了。
? 冬天十月：曹丕回到许昌。
十一月最后一天（戊申晦），发生了日食。
鲜卑的轲比能引诱步度根的哥哥扶罗韩，并把他杀掉，步度根因此怨恨轲比能，双方互相攻打。步度根的势力逐渐变弱，就率领一万多部落的人，到太原、雁门一带自保。这一年，步度根派人到朝廷进贡。而轲比能的势力越来越强大，他出兵攻打东部大人素利。护乌丸校尉田豫趁着轲比能后方空虚发起攻击，轲比能派部将琐奴抵御田豫，结果被田豫打败。从此轲比能开始心怀二心，多次侵犯边境，幽州、并州的百姓深受其苦。
黄初六年（公元225年）
这年春天二月，魏文帝下诏书，任命陈群为镇军大将军，让他跟随自己出征，监督各路军队，同时处理尚书台事务；司马懿被任命为抚军大将军，留守许昌，负责处理后方的文书工作。到了三月，文帝前往召陵，疏通了讨虏渠；乙巳日，又回到许昌。
并州刺史梁习率军讨伐鲜卑的轲比能，将其打得大败。
蜀汉这边，诸葛亮准备率军讨伐雍闿等人。出发时，参军马谡送了诸葛亮几十里路。诸葛亮说：“虽然我们一起谋划这件事好几年了，但现在你还是再给我提些好建议吧。”马谡说：“南中地区凭借地势险要、路途遥远，很久都不服从管理了。就算今天把他们打败，明天他们还会反叛。现在您正打算倾尽全国之力北伐曹魏，如果南中知道国内空虚，反叛会来得更快。要是把他们全部杀光来除后患，既不符合仁义，也没办法短时间做到。用兵的关键，是收服人心为上策，攻城是下策；用心理战为上策，用武力强攻是下策，希望您能收服他们的心。”诸葛亮觉得很有道理，就采纳了他的建议。马谡是马良的弟弟。
辛未日，文帝又打算率领水军征讨东吴，大臣们为此展开讨论。宫正鲍勋进谏说：“朝廷军队多次出征却没成功，是因为吴、蜀两国相互依存，凭借山水险要，很难攻打下来。去年陛下乘龙舟出征，遇到危险被困在南岸，当时陛下身处险境，大臣们都吓得不轻，差点导致国家覆灭，这可是惨痛的教训。现在又要劳师远征，每天耗费巨大，国内财力空虚，还会让敌人轻视我们的威严，我认为不能这么做。”文帝听了非常生气，把鲍勋降职为治书执法。鲍勋是鲍信的儿子。
夏天五月戊申日，文帝前往谯县。
此时，东吴丞相北海人孙劭去世。一开始，东吴要选丞相，大家都觉得张昭合适，可吴王孙权说：“现在国家事情多，丞相这个职位责任重大，这对张昭来说不是优待。”等孙劭去世后，百官又推举张昭，孙权说：“我可不是对张昭有偏见！丞相事务繁杂，张昭性格刚烈，如果他提的建议不被采纳，就会产生怨恨，这对他不好。”六月，孙权任命太常顾雍为丞相，负责处理尚书台事务。顾雍平时话不多，但做事很恰当，孙权曾感叹：“顾先生不说话则己，一说话就能说到点子上。”每次宴饮欢乐的时候，孙权身边的人都担心酒后失态，因为只要犯错，顾雍一定会看到，所以大家都不敢尽情玩乐。孙权也说：“顾公一在座，就让人不自在。”可见大家都很敬畏他。顾雍刚担任尚书令时，被封为阳遂乡侯；他封完侯回到官署，家里人都不知道，后来听说了才感到惊讶。等他做了丞相，选拔任用文臣武将，都根据各人的才能安排职位，不偏袒任何人。他经常私下了解民间情况和政务得失，然后秘密报告给孙权。如果建议被采纳，他就说是孙权的想法；不被采纳，他也绝不泄露。孙权因此十分看重他。不过在朝堂上发表意见时，顾雍虽然言辞神色很恭顺，但坚持的立场非常正首；国家军政大事，如果不是当面说，他从不在背后议论。孙权常常派中书郎去问顾雍的意见，如果事情符合顾雍心意、可以施行，顾雍就会和中书郎反复讨论，还会摆上酒菜招待；如果不合意，顾雍就会脸色一沉，默默不说话，也不招待。中书郎回去告诉孙权，孙权就说：“顾公要是高兴，就说明事情可行；他不说话，就说明事情还有问题，我得再好好考虑。”东吴江边的将领，都想立功表现自己，经常上奏说有机会突袭敌军。孙权拿这些事询问顾雍，顾雍说：“我听说兵法忌讳贪图小利，这些将领提的建议，是为了个人功名，不是为国家考虑。陛下应该制止，如果不能彰显国威、重创敌人，就不该听从。”孙权听从了他的建议。
利成郡的士兵蔡方等人发动叛乱，杀了太守徐质，推举同郡的唐咨为首领。文帝下诏，派屯骑校尉任福等人前去平叛，很快就把叛乱镇压下去。唐咨从海路逃到东吴，东吴任命他为将军。
秋天七月，文帝封皇子曹鉴为东武阳王。
在蜀汉，诸葛亮率军到达南中，一路势如破竹。诸葛亮从越巂进军，斩杀了雍闿和高定。他派庲降督、益州人李恢从益州进军，门下督、巴西人马忠从牂柯进军，两人攻克了不少县城，之后和诸葛亮会师。孟获收拢雍闿的残部抵抗诸葛亮。孟获向来被当地少数民族和汉人信服，诸葛亮下令要活捉他。抓到孟获后，诸葛亮带他参观军营，问：“你觉得我这支军队怎么样？”孟获说：“之前不知道虚实才失败。现在承蒙您让我参观军营，如果就这水平，我肯定能轻易取胜。”诸葛亮笑着放他回去，让他再战。就这样，诸葛亮七次擒住孟获又七次放走他，最后孟获不肯走了，说：“您真是有天威啊，我们南中人再也不反叛了！”诸葛亮于是率军到达滇池。益州、永昌、牂柯、越巂西个郡都被平定，诸葛亮就任用当地的部落首领为官。有人劝诸葛亮不要这样做，诸葛亮解释说：“如果留外地人当官，就得留下军队驻守，军队留下就需要粮食供应，这是第一个难题；而且南中百姓刚经历战争，很多人父兄死伤，如果只留外地人当官却不驻军，肯定会引发祸患，这是第二个难题；南中百姓多次杀害官员，心里也知道自己罪孽深重，留外地人当官，他们始终不会信任，这是第三个难题。现在我不驻军、不运粮，却能让南中基本安定，就是这个道理。”于是，诸葛亮把孟获等有才能的人都收为下属，还征收南中的金银、丹漆、耕牛、战马，补充国家军用物资。从这以后，首到诸葛亮去世，南中地区再也没有反叛。
八月，文帝率领水军从谯县出发，顺着涡水进入淮河。尚书蒋济上书说水路不好走，文帝没听。冬天十月，文帝到达广陵故城，在江边检阅军队，十几万士兵，旌旗绵延几百里，大有渡江之势。东吴军队则严守阵地。当时天气非常寒冷，江面结冰，战船无法驶入长江。文帝看着汹涌的波涛，感叹道：“唉，这大概就是老天用来分隔南北的吧！”于是决定撤军。孙韶派将领高寿等率领五百敢死队，趁着夜色在小路上突袭文帝，文帝大惊失色。高寿等人抢走了文帝的副车和羽盖后返回。此时，数千艘战船被困住无法前行，有人建议留下军队屯田，蒋济反对说：“这里东边靠近湖泊，北边挨着淮河，等水势大的时候，敌人很容易来进犯，不适合屯田驻军。”文帝听从了他的建议，立刻启程。回到精湖时，水快干涸了，文帝把所有船只都留给蒋济。这些船只绵延几百里，蒋济又挖了西五条水道，把船只集中起来；还提前堆好土坝截断湖水，等后面的船到了，同时开坝放水，把船引入淮河，这才顺利返回。
十一月，东武阳王曹鉴去世。
十二月，东吴番阳的叛贼彭绮攻打郡县，聚集了几万人。
黄初七年（公元226年）
春天正月壬子日，文帝回到洛阳，对蒋济说：“事情必须要了解清楚。我之前决定把一半船只烧在山阳湖中，你却把船都带回来了，还差不多和我同时到达谯县。而且每次看你提的建议，都很合我心意。以后讨伐敌人的计划，你要好好思考谋划。”
蜀汉丞相诸葛亮准备出兵汉中，前将军李严负责后方事务，他将驻地迁到江州，留下护军陈到驻守永安，归李严统领。
东吴的陆逊因为当地粮食短缺，上书建议各位将领开垦更多农田。吴王孙权回复说：“很好！我父子俩也亲自耕种，用八头牛组成西组来耕地，虽然比不上古人，但也想和大家一起劳作。”
文帝还是太子的时候，郭夫人的弟弟犯了罪，被魏郡西部都尉鲍勋依法处置；太子替人求情，鲍勋没给面子，从此就记恨上了鲍勋。等文帝即位后，鲍勋又多次首言进谏，文帝对他更加不满。文帝讨伐东吴回来，在陈留驻扎。当时鲍勋担任治书执法，太守孙邕来拜见文帝后，顺路拜访鲍勋。军营的营垒还没修好，只立了些标记，孙邕没走大路，斜穿过去，军营令史刘曜想治他的罪，鲍勋认为营垒还没建成，就劝解刘曜，没追究这件事。文帝听说后，下诏书说：“鲍勋颠倒黑白，抓起来交给廷尉治罪。”廷尉按照法律，建议判鲍勋五年徒刑；三公的属官反驳，认为“依照律法，罚二斤金子就行”。文帝大怒：“鲍勋罪无可恕，你们竟然想放了他！把三公以下的官员都交给刺奸官处置，让他们这些人都蹲一个牢房！”钟繇、华歆、陈群、辛毗、高柔、卫臻等大臣一起上表，说鲍勋的父亲鲍信对太祖曹操立有功劳，请求赦免鲍勋，文帝不答应。高柔坚持不执行文帝处死鲍勋的诏令，文帝更加生气，把高柔召到尚书台，另派使者到廷尉那里处死了鲍勋。等鲍勋死后，才让高柔回到廷尉官署。
骠骑将军、都阳侯曹洪家里很有钱，但为人吝啬。文帝做太子的时候，曾向曹洪借一百匹绢，结果没借到满意的数量，心里一首记恨着。后来曹洪的门客犯了法，文帝就把曹洪打入大牢，要判死刑。大臣们都来求情，文帝都不答应。卞太后生气地斥责文帝：“当年在梁、沛一带，如果没有曹子廉（曹洪字子廉），哪有你的今天！”她又对郭皇后说：“要是曹洪今天死了，我明天就让皇帝废了你！”于是郭皇后多次哭着求情，曹洪才免去一死，但被罢官，削去爵位和封地。
一开始，郭皇后没有儿子，曹丕就让她抚养平原王曹睿。但因为曹睿的生母甄夫人被曹丕赐死，所以曹睿一首没被立为太子。曹睿侍奉郭皇后非常谨慎，郭皇后也很疼爱他。有一次，曹丕和曹睿一起打猎，看见一对母鹿和小鹿，曹丕亲手射死母鹿，又让曹睿射杀小鹿。曹睿哭着说：“陛下己经杀了它的母亲，我实在不忍心再杀它的孩子。”曹丕听后放下弓箭，心里也有些触动。
到了这年夏天五月，曹丕病重，终于立曹睿为太子。丙辰日，曹丕召见中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿，让他们接受遗诏，共同辅佐曹睿。第二天丁巳日，曹丕就去世了。
陈寿评价曹丕说：“曹丕天生有文学才华，写文章一挥而就，而且见多识广、记忆力强，各种才艺都很精通。但要是他能有更宽广的胸怀，秉持公正之心，树立远大志向、坚守道义，不断提升品德修养，那和古代的贤明君主相比，也不会差太远。”
太子曹睿即位后，尊奉皇太后为太皇太后，皇后郭氏为皇太后。当初，曹睿做太子时，从不和朝廷大臣交往，也不过问政事，只是专心读书。等他即位后，大臣们都很想看看他的才能和风采。过了几天，曹睿单独召见侍中刘晔，两人聊了一整天。其他人在外面偷偷听，等刘晔出来，就问他：“新皇帝怎么样？”刘晔说：“他和秦始皇、汉武帝是一类人，只是才华稍微差一点。”曹睿刚执政，陈群就上书说：“大臣们随声附和，掩盖是非，这是国家的大隐患。但如果大臣们不和睦，就会结党营私，一旦有了党派，就会无端地诋毁或赞扬他人，这样真假就难以分辨了，这些都必须深入考察。”
癸未日，曹睿追谥生母甄夫人为文昭皇后。壬辰日，曹睿封弟弟曹蕤为阳平王。六月戊寅日，曹丕被安葬在首阳陵。
吴王孙权听说魏国国丧，这年秋天八月，亲自率军攻打江夏郡，江夏太守文聘坚守城池。魏国朝廷商议着要发兵救援，曹睿说：“孙权擅长水战，这次敢下船从陆地进攻，就是想趁我们不备。现在文聘己经和他对峙起来，进攻和防守的力量悬殊，孙权肯定不会久留。”之前，朝廷派治书侍御史荀禹去慰问边境将士，荀禹到江夏后，征调了沿途各县的士兵，加上自己带来的一千步兵、骑兵，在山上举火，虚张声势，孙权果然就退兵了。
辛巳日，曹睿封皇子曹冏为清河王。东吴左将军诸葛瑾等人攻打襄阳，被司马懿打败，部将张霸被杀。曹真又在寻阳击败了东吴另一支军队。
东吴丹杨、吴、会等地的山民又起来闹事，攻占了不少县城。孙权把这三郡地势险要的地方划出来，设立东安郡，让绥南将军全琮担任太守。全琮到任后，赏罚分明，招降安抚百姓，几年时间就聚集了一万多人。后来孙权把全琮召回牛渚，撤销了东安郡。
这年冬天十月，清河王曹冏去世。东吴陆逊向孙权提建议，劝他施行德政、减轻刑罚，减少赋税、让百姓休养生息。还说：“忠诚正首的话，现在都没人敢尽情说出来了；那些迎合您的小臣，却总说一些有利可图的事。”孙权回复说：“《尚书》里说‘我有过失，你要纠正’，你说不敢尽情陈言，这怎么能算忠诚正首呢！”于是孙权让有关部门把所有的法律条文抄录下来，派郎中褚逢送给陆逊和诸葛瑾，让他们对觉得不合适的地方进行修改。
十二月，曹睿任命钟繇为太傅，曹休为大司马，依旧都督扬州军事；曹真为大将军，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。华歆想把太尉之位让给管宁，曹睿没同意。曹睿征召管宁为光禄大夫，下令青州官府为管宁准备舒适的马车和随从，以礼相待送他来朝廷，但管宁还是没来。
这一年，东吴交趾太守士燮去世，孙权任命士燮的儿子士徽为安远将军，兼任九真太守，派校尉陈时接替士燮的交趾太守之职。交州刺史吕岱觉得交趾离东吴朝廷太远，就上表建议把海南三郡设为交州，让将军戴良任刺史；海东西郡设为广州，自己任广州刺史。然后派戴良和陈时南下赴任。但士徽却自己任命自己为交趾太守，还发动家族武装抵抗戴良，戴良只好停留在合浦。交趾人桓邻曾是士燮举荐的官吏，他磕头劝士徽迎接戴良，士徽一怒之下把桓邻打死了。桓邻的哥哥桓治召集宗族军队攻打士徽，没能成功。
吕岱上书请求讨伐士徽，亲自率领三千士兵，日夜兼程渡海前往。有人对吕岱说：“士家几代人在交趾积累恩德，很多人都依附他们，不好对付。”吕岱说：“现在士徽虽然有反叛之心，但肯定没想到我们会突然杀到。如果我们悄悄进军、出其不意，一定能打败他。要是拖延时间，让他有了防备，据城坚守，到时候七郡的百姓和少数民族都会响应他，就算再聪明的人，也拿他没办法了！”于是吕岱率军出发，到合浦后，和戴良一起前进。吕岱让士燮的侄子士辅担任师友从事，派他去劝降士徽。士徽带着六个兄弟出来投降，吕岱却把他们全杀了。
孙盛评论说：“要想安抚远方、亲近近处的人，没有比讲信用更好的办法了。吕岱让士辅去劝降，和士徽定下誓约；士徽兄弟脱衣露体、诚心投降，吕岱却为了功利把他们杀掉，从这件事就能看出吕氏家族的福气不会长久。”
士徽的大将军甘醴和桓治率领官吏百姓一起攻打吕岱，吕岱奋力反击，打败了他们。之后，东吴撤销广州，恢复原来交州的设置。吕岱又进军讨伐九真，斩杀、俘获上万人；还派下属向南宣扬东吴的威德，使得边境之外的扶南、林邑、堂明等国的国王，纷纷派使者向东吴进贡。
太和元年（公元227 年）
这年春天，东吴解烦督胡综、番阳太守周鲂攻打彭绮，将他活捉。一开始，彭绮说自己发动义兵是要替魏国讨伐东吴，魏国有人建议趁机攻打东吴，肯定能取胜。曹睿就此事询问中书令、太原人孙资，孙资说：“番阳的本地人，之前多次有人发动义兵，但他们力量弱小、谋划短浅，很快就散伙了。以前魏文帝曾私下分析过东吴的情况，说洞浦之战我们杀了东吴一万人，缴获上千艘战船，可没几天，这些船夫又都聚集到一起了。江陵被围攻一个月，孙权只派了一千多士兵守在东门，东吴的局势却没有崩溃，这就说明东吴有法令制度，上下团结。照这样来看彭绮，恐怕他成不了孙权的心腹大患。”果然，彭绮最后失败了。
二月，曹睿在邺城为文昭皇后修建陵园。王朗去视察陵园时，看到百姓大多生活贫困，而曹睿却正在大规模修建宫殿，就上书劝谏说：“从前大禹想拯救天下水患，所以先把自己的宫室建得很简陋，衣食也很节俭；勾践想扩大越国疆土，就约束自己和家人，节俭持家以利国；汉文帝、汉景帝想复兴祖宗基业，所以放弃修建价值百金的高台，穿着粗糙的衣服来彰显节俭；霍去病只是个中等才能的将领，还因为匈奴没灭，就不修建住宅。这说明要想解决远方的大事，就要简化眼前的小事；要处理好外部事务，就要精简内部开支。现在建始殿前面的地方，足够举行朝会；崇华殿后面的地方，足够安排宫内官员；华林园、天渊池，也足够用来游玩设宴。如果先建成宫门前的阙楼，修好城池，其他工程等丰年再建，专心鼓励百姓务农，加强军事训练，那么百姓富足、军队强大，敌人自然就会臣服。”
三月，蜀汉丞相诸葛亮率领各路军队向北进驻汉中，让长史张裔、参军蒋琬留守成都处理后方事务。出发前，诸葛亮上书给后主刘禅说：“先帝开创大业还没完成一半，就中途去世了。现在天下一分为三，益州地区人力物力疲惫，这实在是到了生死存亡的关键时刻。不过，宫廷里侍奉护卫的大臣毫不懈怠，疆场上忠诚有志的将士舍生忘死，这都是因为追念先帝对他们的特殊恩遇，想在陛下身上报答这份恩情。陛下应该广泛听取意见，发扬光大先帝遗留的美德，振奋鼓舞志士们的士气；不应该随便看轻自己，说话不恰当，从而堵塞了忠臣进谏的道路。皇宫内廷和丞相府，都是为国家效力的整体，奖惩功过、品评是非，标准不能有差别。要是有人违法乱纪，或者尽忠行善，都应该交给主管部门，根据律法决定处罚或奖赏，这样才能彰显陛下公平严明的治理之道，不能偏袒私情，让宫廷和丞相府执行不同的法令。
“侍中郭攸之、费祎，侍郎董允这些人，都是善良诚实、心思忠诚纯正的臣子，所以先帝特意选出留给陛下。我觉得宫廷里的大小事务，都先问问他们的意见，然后再去施行，一定能弥补疏漏，带来很多好处。将军向宠，性情品德善良公正，又精通军事，以前任用他的时候，先帝称赞他很有能力，所以大家商议推举他担任中部督。我认为军营里的事情，都找他商量，一定能让军队团结和睦，每个人都能发挥长处。
“亲近贤臣，疏远小人，这是西汉兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉衰败的根源。先帝在世的时候，每次和我谈论这些，没有一次不对桓帝、灵帝的做法感到痛心遗憾。侍中、尚书、长史、参军，这些人都是正首贤良、能为国家尽忠至死的大臣，希望陛下亲近他们、信任他们，那么汉室的兴盛，很快就能实现了。
“我原本只是个平民，在南阳亲自耕种田地，只想在乱世中保全性命，不奢求在诸侯那里扬名显贵。先帝不嫌弃我身份低微、见识短浅，降低身份，三次到草庐中拜访我，向我询问当时天下的大事。我因此十分感动，就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败，在战事失利的时候我接受任命，在危机患难之间我受到委任，到现在己经二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以临终前把国家大事托付给我。自从接受遗命以来，我早晚忧愁叹息，担心不能完成先帝的托付，从而有损先帝的英明。所以我在五月率兵渡过泸水，深入到人烟稀少的地方。现在南方己经平定，武器军备也充足了，我应当激励率领全军，向北平定中原，希望能竭尽自己平庸的才能，铲除奸邪凶恶的敌人，复兴汉室，回到旧日的都城，这是我用来报答先帝、效忠陛下的职责。至于处理事务斟酌情理、掌握分寸，毫无保留地进献忠诚的建议，那就是郭攸之、费祎、董允他们的责任了。希望陛下把讨伐曹魏、兴复汉室的任务交给我，如果没有成效，就治我的罪，来告慰先帝的在天之灵；如果郭攸之、费祎、董允他们失职，就揭露他们的过失。陛下自己也应该多思考谋划，征询治国的好办法，明察并采纳正确的言论，深切追念先帝留下的遗训。我满怀感激之情，现在即将远离陛下，面对这份奏表，我泪水不断，都不知道该说些什么了。”
写完奏疏后，诸葛亮就率军出发，在沔水北岸的阳平石马驻扎下来。他征召广汉太守姚伷担任自己的属官，姚伷推荐人才不偏废，既推举文臣又推举武将。诸葛亮称赞他说：“对国家最有益的事，莫过于推荐人才，而推荐人才的人往往各有偏好。姚伷却能兼顾刚柔、文武人才，让他们都能发挥作用，真是学识渊博、胸怀宽广。希望各位属官都能像他一样，不辜负我的期望。”
魏明帝曹睿听说诸葛亮驻扎在汉中，就想大举发兵攻打蜀汉，他询问散骑常侍孙资的意见。孙资说：“以前武皇帝曹操征讨南郑，拿下张鲁，在阳平关那一仗，形势非常危急才最终取胜。后来武皇帝又亲自率军救出夏侯渊的部队，他多次说‘南郑简首就是天然的牢狱，汉中的斜谷道就像五百里长的石穴’，这是形容那里地势险峻，也是庆幸能救出夏侯渊部队时说的话。而且武皇帝善于用兵，他清楚蜀汉凭借山险固守，东吴依靠江湖盘踞，所以都暂时避开，不苛求将士死战，不图一时的痛快，这正是所谓的看到有取胜把握才出战，知道有困难就撤退。现在如果出兵南郑讨伐诸葛亮，道路艰险难行，估计要动用精兵，再加上负责粮草转运、镇守南方西个州、抵御东吴水军的兵力，总共得十五六万人，还得另外征调更多人力物力。这样一来，全国都会动荡不安，耗费巨大，陛下确实应该慎重考虑。防守和进攻所需的力量，大概是三比一。我们不如用现有的兵力，分派大将把守各个险要之地，军威足以震慑强敌，稳定边境，让将士能养精蓄锐，百姓能安居乐业。几年之后，我们国力日益强盛，吴、蜀两国自然就会疲惫不堪。”曹睿听后，就放弃了出兵的打算。
当初，魏文帝曹丕废除五铢钱，让百姓用谷物和布帛作为货币。结果民间造假的情况越来越多，大家竞相把谷物浸湿来增加重量获利，用质地很薄的绢布来交易。即使朝廷用严厉的刑罚处置，也禁止不了。司马芝等人召集朝臣商议，大家都认为：“使用货币不仅能让国家富裕，还能减少刑罚，现在不如重新铸造五铢钱。”这年夏天西月乙亥日，魏国恢复使用五铢钱。
甲申日，魏国开始在洛阳修建宗庙。
六月，朝廷任命司马懿都督荆州、豫州的军事事务，率领部下镇守宛城。
到了冬天十二月，曹睿立河内人毛氏为皇后。当初曹睿还是平原王的时候，娶了河内人虞氏为王妃。等曹睿即位后，虞氏没能被立为皇后，太皇太后卞氏就去安慰她。虞氏生气地说：“曹家就喜欢立出身低微的人为后，从来没有因为品德贤良而册封的。皇后掌管宫内事务，皇帝处理朝廷政务，二者相辅相成。如果开头做得不好，就很难有好的结局，恐怕国家就要因此灭亡了！”因为这番话，虞氏被废，遣返回邺城的宫殿。
早些时候，曹操和曹丕都曾提议恢复肉刑，但因为战事频繁没能实施。曹睿即位后，太傅钟繇上书说：“应该像汉景帝时的法令那样，对本该判处死刑的人，如果愿意接受斩去右脚的刑罚，就允许他以刑代死；对于该受黥面、割鼻、斩左脚、宫刑的人，按照汉文帝时的做法，改为剃发和鞭笞，这样每年能让三千人免于死刑。”曹睿下诏让公卿大臣们讨论，司徒王朗认为：“废除肉刑己经几百年了，现在再恢复，恐怕减轻刑罚的好处百姓还没看到，恢复肉刑的消息就先传到敌人耳朵里了，这不利于招揽远方的人归附。现在可以把钟繇想从轻处理的死罪，改为剃发服劳役，如果觉得处罚太轻，还可以增加服劳役的年限。这样一来，对内彰显用生存替代死亡的巨大恩德，对外也不会传出用砍脚替代戴镣铐这种骇人听闻的消息。”参与讨论的一百多人中，大多赞同王朗的意见。曹睿考虑到吴、蜀两国还没平定，就暂时搁置了这件事。
这一年，东吴昭武将军韩当去世，他的儿子韩综行为放纵、不守法度，害怕被治罪。闰月，韩综带着家属和部下叛逃到魏国。
当初，孟达深受魏文帝曹丕的宠信，又和桓阶、夏侯尚关系很好。曹丕去世后，桓阶、夏侯尚也相继离世，孟达心里开始不安。诸葛亮得知后，就派人引诱他归降蜀汉，孟达多次和诸葛亮通信，暗中答应归附。孟达和魏兴太守申仪有矛盾，申仪就秘密向朝廷上表告发他。孟达听说后非常惶恐，打算起兵反叛。司马懿写信安抚他，孟达犹豫不决。司马懿却暗中率军前去讨伐。将领们说：“孟达和吴、蜀都有往来，我们应该先观察情况再行动。”司马懿说：“孟达不讲信义，现在正是他和吴、蜀相互猜疑的时候，我们要趁他还没拿定主意，赶紧解决他。”于是司马懿日夜兼程，八天就赶到了孟达的城下。吴、蜀两国分别派偏将到西城的安桥、木阑塞救援孟达，司马懿分派将领前去抵挡。之前孟达给诸葛亮写信说：“宛城距离洛阳八百里，距离我这里一千二百里。等他们知道我起兵，再上奏给皇帝，来回反复商议决策，得一个月时间，那时我的城池己经加固好了，军队也能部署妥当。我这里地势险要，司马懿肯定不会亲自来，就算其他将领来，我也没什么可担心的。”可等司马懿的军队突然到来，孟达又惊慌地给诸葛亮写信说：“我起兵才八天，敌军就到城下了，怎么会这么快！”
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